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투자금융 부문

주식발행시장팀

주식발행시장팀은 주식시장 및 주식연계증권시장을 통한 자본조달에 대하여 자문 서비스를 제공하며, 기업공개 (IPO), 주식 발행, 유상증자, 블록 매매, 전환사채, 재매입 (buyback) 등 주식 및 주식연계증권과 관련된 자문, 구조화, 신디케이션, 매각 및 가격책정 등을 주도합니다.

한국JP모간은 지난 2005년 2월 한국에서 최초로 런던증시와 한국증시에 금호타이어를 동시 상장했습니다. 주요 거래는 다음과 같습니다:

• 포스코의 245억 엔 규모 해외 교환사채 (SK텔레콤 ADR) 발행 (2011)
• KCC의 6억 달러 규모 만도 지분 블록딜 단독 주관사 (2011)
• 예금보험공사의 1.4억 달러 규모 신한금융지주 지분 블록딜 주관사 (2011)
• 한진해운의 1.5억 달러 규모 전환사채 발행 단독 주관사 (2011)
• 만도의 4.36억 달러 IPO 대표 주관사 (2010)
• KCC의1.9억 달러 규모 교환사채 교환 자문 (2010)
• 대한생명의 15.5억 달러 IPO 대표 주관사 (2010)
• 두산중공업의 1.5억 달러 규모 자사주 시간외 대량매매 단독 주관사 (2009)
• KCC의 2.5억 달러 규모 교환사채 발행 대표 주관사 (2009)
• 신한금융지주의 1.3조원 규모 주주배정 유상증자 공동 주관사 (2009)
• 국민은행의 3억 달러 규모 국민지주 지분 블록딜 매각 단독 주관사 (2008)
• 태웅의 7500만 달러 규모 주식예탁증서 런던증시 발행 단독 주관사 (2008)
• 동부하이텍의 4100만 달러 규모 동부화재 지분 블록딜 매각 주관사 (2007)
• KCC의 10억 달러 규모 교환사채 발행 단독 주관사 (2007)