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투자금융 부문

채권발행시장팀

채권발행시장팀은 인수 및 차입금융, 국내외 우량채권 및 고수익채권, 사모발행, 신용평가 자문, 자본구조 자문 등에서 JP모간 채권자본조달시장의 전문성을 한국 고객에게 제공합니다.

한국JP모간은 지난 1998년 이래 한국 정부, 기업 그리고 금융기관들을 위해 약 240억 달러 규모에 달하는 채권 발행을 인수했습니다. 주요 거래는 다음과 같습니다:

• 한국수출입은행의 10년 만기 10억달러 규모 선순위 무담보채권 발행 (2011)
• 하나은행의 300억엔 규모 두 번째 사무라이채권 발행 (2011)
• 현대제철의 5억달러 규모 선순위 무담보채권 발행 (2011)
• 우리은행의 5억달러 규모 10년 만기 외화후순위채권 발행 (2011)
• 신한은행의 5억달러 규모 5.5년 만기 외화선순위채권 발행 (2011)
• 부산은행의 200억엔 규모 최초 사무라이 채권 발행 (2011)
• 현대캐피탈의 7억달러 규모 무담보 선순위 채권 발행 (2011)
• 현대캐피탈 아메리카의 5억달러 규모 현대자동차 지급보증 글로벌 채권 발행 (2010)
• 한국산업은행의 9억달러 규모 무담보 선순위채 발행 (2010)
• KCC의 5.5억달러 규모 FRN 및 loan facility (2010)
• 하나은행의 5억달러 규모 5.5년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2010)
• 우리은행의 5억달러 규모 5.5년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2010)
• 한국수출입은행의 10억달러 5.5년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2010)
• 현대캐피탈의 5억달러 5.5년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2009)
• 농협중앙회의 5억달러 5년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2009)
• 한국석유공사의 최초 해외공모채권 (10억달러 5년 만기 무담보 선순위 채권) 발행 (2009)
• 우리은행의 3.8억달러 규모 후순위채 교환 자문 (2009)
• 한국가스공사의 5억달러 5년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2009)
• 국민은행의 3억달러 규모 3년 만기 무담보 선순위 채권 발행 (2009)
• 기업은행의 600억엔 규모 사무라이본드 발행 (2007)
• LG전자의 5억달러 규모 채권 발행 (2007)
• 산업은행의 6억달러 및 3억유로 규모 채권 발행 (2007)